Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą poznać rynek funduszy inwestycyjnych. W trakcie kursu uczestnik zdobędzie wiedzę o wszystkich ważnych aspektach funkcjonowania TFI.

W szczególności zostanie przybliżona wiedza na temat podstawowych instrumentów finansowych w które fundusze mogą inwestować. Zostaną pokazane podmioty, które wiążą się z funkcjonowaniem TFI, a także formy prawne istnienia funduszy w Polsce. Następnie zaprezentowane będą najważniejsze elementy inwestycji w fundusze inwestycyjne takie jak: opłaty, strategie funduszy, wycena jednostek oraz sposoby inwestycji. Dla pełniejszego zrozumienia specyfiki inwestowania w fundusze zostanie przedstawiony sposób na ocenę zarówno swoich preferencji dotyczących ryzyka jak również metod oceny wyników uzyskiwanych przez fundusze. Na koniec uczestnicy zapoznają się z wadami oraz zaletami inwestowania za pośrednictwem funduszy. Po zakończonym kursie każdy będzie posiadał wiedzę umożliwiającą dokonanie przemyślanego wyboru funduszu, który najlepiej odzwierciedla oczekiwania inwestora.

Plan szkolenia:

1.    Podstawowe pojęcia
       a.    Stopa zwrotu
       b.    Odchylenie standardowe
       c.    Beta
       d.    Benchmark
       e.    Korelacja
       f.    Indeks giełdowy
       g.    Instrumenty finansowe – akcje, obligacje, bony
2.    Podmioty – fundusz, TFI, depozytariusz, organy nadzoru
3.    Wykres stopy zwrotu – ryzyko aktywów/funduszy
4.    Fundusze otwarte a zamknięte
       a.    zbywanie / nabywanie (zasada T+2, sprzedaż przez GPW itd.)
       b.    Strategie nabywania / zbywania:
              - Jednorazowe nabycie
              - Uśrednianie ceny jednostki
              - Aktywna alokacja
              - Programy systematycznego oszczędzania
              - Kiedy czego nie kupować, czyli owczy pęd
5.    Rodzaje funduszy inwestycyjnych
       a.    Fundusze rynku pieniężnego
       b.    Fundusze obligacji
              - Ruchy stóp procentowych
       c.    Fundusze mieszane
       d.    Fundusze akcyjne
              - Zwykłe
              - Opportunity funds
              - Branżowe
              - Małych i średnich spółek
              - Zagraniczne (ryzyko walutowe !)
              - Pre-IPO
       e.    Alternatywne
              - Nieruchomości
                -  Inwestujące w akcje spółek z branży nieruchomości
                -  Inwestujące w pochodne na indeksy nieruchomości
                -  Inwestujące w nieruchomości
                    -  Nieruchomości komercyjne i biurowe / ew. logistyczne
                    -  Mieszkania
              - Sekurytyzacyjne
              - Indeksowe
              - Fund of funds
6.    Fundusze parasolowe
7.    Fundusze hedgingowe
8.    Opłaty - manipulacyjne (zakup, konwersja, sprzedaż),  za zarządzanie, od zysku
9.    Kanały dystrybucji – banki, TFI, doradcy finansowi itp.
10.  Wycena jednostki / certyfikatu – częstotliwość, metodologia
11.  Analiza adekwatności funduszu (horyzont, profil ryzyka, plany życiowe itd.)
12.  Analiza funduszu
       a.    Mierniki efektywności
       b.    Zarządzający
       c.    Wyniki z przeszłości vs. benchmark
       d.    Reakcja na korekty rynkowe (zmienność wyniku)
       e.    Polityka inwestycyjna (cele inwestycyjne), ograniczenia
13.  Zalety i wady inwestowania w fundusze
       a.    Samodzielne inwestowanie a fundusze
14.  Kwestie podatkowe
15.  Źródła informacji o funduszach